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3

、轻松取胜教程必备 ，快捷又方便

"> 从“十五五  ”规划明确提出“加快建设新型能源体系
 
” 
 ，到全球可再生能源装机量持续攀升

，绿色低碳已从发展倡议转变为不可逆转的时代潮流 。要洞见未来复杂的能源格局 ，关键在于透过价格的波动与市场的喧嚣 
 ，去发掘那些正在积蓄势能 、即将成为未来支柱的新能源新动能 
 。

华安基金作为业内最早深耕科技投资的基金公司之一
，集结了兼具“产业学术背景+深厚投研实力
”的投研团队 
，凭借深厚的产业积淀与团队协作能力 
，在科技投资领域不断扩容
  、深耕与迭代探索

。

基金经理熊哲颖作为华安基金投研团队的高端制造投资实战家
 ，拥有15年行业经验与4年投资管理经验 
，持续深耕汽车
、机械 
、新能源领域 。当AI浪潮袭来 
，她凭借机电背景
 、从AI赋能底层机械装备
 、永续能源等角度
 ，快速挖掘出新科技带来的投资机会 
，并在机器人 
、新能源汽车
 、机械设备等领域发挥所长 
 。2022年11月加入华安基金后 ，熊哲颖围绕“先进制造  ”领域展开
 ，在维持行业均衡的同时

，通过聚焦个股的方式提高锐度 ，形成了“攻守兼备 
”的投资体系
。

《洞见﹒新产业》第六期对话基金经理熊哲颖 
 ，以下是基金经理的精彩观点分享 
。

1.周期成长拆解投资框架

，新能源行业有望量价齐升

主持人：新能源行业涉及光伏
 、风电 
、储能 、新能源车等多个赛道 ，您如何搭建有效的投资框架？

熊哲颖：新能源行业是一个周期成长性行业 
 ，可将其周期性与成长性拆开进行分析 
。

首先是成长性
 。渗透率从0到100就是行业的成长过程 
。例如
，锂电汽车替代传统燃油车 
，以及各类新型发电形式替代传统能源 
，只要其能够替代原有行业的旧能源形式
 ，均可归入新能源范畴 
。

除此之外 
，还要关注企业盈利
 。新能源的技术持续迭代 
，导致产品的差异性
 ，进而影响定价与利润率 
，企业的卡位不同 ，盈利能力自然分化 
。

另一部分是周期性 。只要是存在产能投资与生产行为的制造业
 ，就必然具有周期性

，根源在于产能投放速度
 。需求端通常呈现斜向上的曲线 ，而产能投放则是阶梯式的

。当两者曲线交汇时 
 ，便会出现短缺或过剩 。回顾历史

，行业规模一直在增长 ，但利润表现不佳 
 ，根源正是供给过剩 
 。因此
，投资新能源不仅要看到成长性 
，也必须正视周期属性

。

归根结底 
，我们看什么？一个跨行业好用的指标——ROE（净资产收益率） 。当ROE跨过拐点
 、加速向上时
 ，行业与公司大概率进入上升通道 
，利润上升带动PB（市净率）双升 
，这便是戴维斯双击带来的超额收益来源 
 。

主持人：未来新能源新一轮投资机遇主要体现在哪些方面？

熊哲颖：周期角度看
 ，未来一两年处于周期底部向上的阶段——这并非单纯量的扩张 
，而是价的修复过程 ，今年开始有望呈现量价齐升
。锂电

、海外电力设备等
 ，我们将重点关注 
。

成长角度看

，我们更青睐具备颠覆式创新概念的细分领域 
。新技术带来的结构性机会 ，是未来的核心投资方向
 。比如电池领域 
 ，固态电池 、钠电池对现有锂电池的替代值得关注；光伏的下一代技术钙钛矿

，具备更轻薄
  、在消费场景或太空光伏中具有替代性与高性价比的优势 
。

主持人：新能源不同赛道如光伏

、新能源车的周期特征和驱动力有何差异？

熊哲颖：锂电池下游偏消费属性 ，无论是购买新能源车 、手机 
 ，还是可移动电器
，都需要电池 
。在全域电动化进程中 
，可移动家电
  、机器人等都将配备电池 
，需求相对稳定
 。投资上重点观察供需缺口与扩产周期
 ，周期长短取决于扩产速度
、设备国产化程度 
、上游材料的化工属性以及环评要求等 
。在需求稳定时 
，应更多关注能量密度
 、安全性以及产能变化 。

光伏则完全不同
 。光伏
 、风电 
、核电属于发电资产 
，下游客户是电力运营商

。它们像煤电
 、水电公司一样
 ，看重投资电厂后的售电盈利水平 。最大变量除了发电量 
，就是电价 
 。因此